فیلم چهار داستان ترسناک را روایت می‌کند که در یک پادکست نیمه‌شب توسط مجری و تماسی مرموز از فردی که ادعا می‌کند خون‌آشام است، آشکار می‌شوند و ...

داستان این فیلم درباره‌ی زنی به نام آلیس است که یک نظافتچی خانم به نام شلی که صورتش به علت سوختگی ترسناک شده است را برای منزلش استخدام می‌کند. پس از مدتی آن دو با یکدیگر دوست می‌شوند که به نظر می‌رسد این به آلیس کمک می‌کند تا مشکلاتش را فراموش کند. اما این دوستی اتفاقات ناگواری را به وجود می‌آورد و زندگی آلیس را پیچیده‌تر می‌کند و…